宣布时间:2025-08-21 13:18:45 分类:公司动态 浏览:96,039

碧桂园(02007.HK)境外债务重组仍在推进中。。。。。。 汹涌新闻从知情人士处获悉, ,,,,阻止现在, ,,,,包括中国银行和工商银行等在内的要害银行仍未加入重组协议;;;;;与此同时, ,,,,就怎样向银行协调委员会支付1.78亿美元的赔偿款, ,,,,碧桂园仍未能和一个债券持有人特设小组(AHG)告竣一致。。。。。。 银行协调委员会由7家银行组成, ,,,,持有现有银团贷款48%的份额;;;;;特设小组持有碧桂园“103亿美元未送还离岸优先票据和可转换债券(美元债)”中凌驾30%的份额。。。。。。 碧桂园无法单独和银行协调委员会告竣协议, ,,,,其无法绕开特设小组。。。。。。汹涌新闻获悉, ,,,,只管特设小组已经签署重组支持协议, ,,,,但协议也明确写着1.78亿美元的赔偿款支付妄想需要其赞成。。。。。。 银团要求碧桂园支付1.79亿美元现金换取超5亿美元典质资产“自由” 据悉, ,,,,在碧桂园与银行委员会的谈判中, ,,,,后者要求碧桂园给予1.78亿美元的典质赔偿。。。。。。其中50%需要在重组生效日以现金形式支付;;;;;另外50%则是以两年期典质贷款的形式送还。。。。。。汹涌新闻获悉, ,,,,这场谈判由中国银行和工商银行主导。。。。。。 据碧桂园此前的通告, ,,,,银行协调委员会包括7家着名银行, ,,,,均为碧桂园恒久营业同伴, ,,,,协调委员会由配合持有或控制碧桂园3笔银团贷款(未送还本金总额为36亿美元)未送还本金额约48%的贷款人组成。。。。。。 早在今年1月, ,,,,碧桂园已经与协调委员会告竣共识, ,,,,其时碧桂园宣布的重组协议要害条款是双方进一步谈判和详细文件的框架。。。。。。 现阶段的谈判并未脱离此前的框架。。。。。。1.78亿美元的赔偿款, ,,,,正是基于其时“拟通过连系在重组生效日预付现金及债务工具赔偿现有银团贷款债务下的贷款人, ,,,,以换取该等贷款人释放其对就2023年7月有关若干现有银团贷款债务再融资而获得的有关若干担保的权力”的条款。。。。。。 据汹涌新闻记者从差别渠道获取的信息, ,,,,这些典质物的估值超5亿美元, ,,,,包括碧桂园持有的万达商管股权和间接持有的11项股权投资的资产。。。。。。 赔偿款支付方法被以为损害债权人利益 汹涌新闻记者获悉, ,,,,碧桂园无法片面赞成银行委员会的要求, ,,,,这笔赔偿款怎样支付需要特设小组的赞成。。。。。。就双方的不同, ,,,,特设小组并不阻挡支付给银行协调委员会1.78亿美元的总款子, ,,,,而是就怎样支付提出了异议。。。。。。 双方的差别主要涉及:一, ,,,,特色小组以为重组协议生效日支付50%的赔偿金比例太高, ,,,,这或许导致公司没有足够的现金向选择了现金选项的债权人支付合计不超2亿美元的现金;;;;;二, ,,,,银行协调委员会要求剩余50%在两年内支付并且其优先于所有重组后的债券, ,,,,特设小组以为除去重组生效日支付的现金, ,,,,剩余部分应该分四年平摊支付, ,,,,并且其债务优先级和其他债权一律。。。。。。 5月23日, ,,,,碧桂园宣布, ,,,,阻止当日, ,,,,相当于现有公众票据本金总额逾70%的持有人已经加入重组支持协议, ,,,,即美元债70%金额的债权人签署协议加入重组。。。。。。据悉, ,,,,这70%包括特设小组的份额。。。。。。 已经签署支持协议, ,,,,特设小组为何仍然能够左右碧桂园???汹涌新闻获取的信息显示, ,,,,这是由于, ,,,,双方签署的协议有附加条款, ,,,,协议明确写着这1.78亿美元怎样支付需要小组赞成。。。。。。 据悉, ,,,,2024年11月, ,,,,该小组就境外债务的潜在重组与碧桂园举行了多轮讨论, ,,,,银团贷款典质事宜一直是双方主要的不同之一。。。。。。 典质物是银团在2023年7月获取的, ,,,,知情人士介绍, ,,,,银团贷款到期前一个月碧桂园为再融资提供的担保, ,,,,即美元债的担保公司以1美元的价钱将上述典质物出售给一个SPV公司(碧桂园持股), ,,,,SPV公司则为银团再融资提供担保。。。。。。 特设小组提出, ,,,,其时碧桂园在转移典质物的时间并未举行通告, ,,,,现在再支付现金释放典质物, ,,,,会泯灭公司的境外现金资源, ,,,,损害美元债债权人的利益。。。。。。 这项资产转移是不对理的, ,,,,尤其是在碧桂园面临即将违约的情形下, ,,,,不应将境外这部分原本由所有债权人共享的无典质的资产转移给个体银团债权人, ,,,,这属于优待个体债权人。。。。。。 汹涌新闻记者 庞静涛

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碧桂园境外债务重组遇阻:要害银行仍未加入重组协议, ,,,,银团赔偿款支付方法遭特设小组阻挡
碧桂园境外债务重组遇阻:要害银行仍未加入重组协议,,,,,银团赔偿款支付方法遭特设小组阻挡

财税异动, ,,,,爆发了什么???

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